Tutorial: Dokumente erstellen

In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie eine neue Datei in roXtra einpflegen können.

So pflegen Sie eine neue Datei ein

  1. Wechseln Sie in den Ordner, in dem das Dokument erstellt werden soll.
  2. Wählen Sie im Menü Neu den Punkt Dokument aus.
  3. Bestimmen Sie im Auswahlmenü Typ den gewünschten Dokumententyp.
  4. Falls zu dem von Ihnen ausgewählten Dokumententyp eine Vorlage vorhanden ist, erscheint die Auswahlliste Vorlage verwenden.
  5. Wählen Sie die Schaltfläche Datei hochladen aus.
  6. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Durchsuchen.
  7. Wählen Sie nun die Datei aus, die in roXtra eingebunden werden soll.
  8. Bestätigen Sie Ihre Auswahl.
  9. Klicken Sie in roXtra auf den Button Weiter.
  10. Auf der folgenden Seite können Sie weitere Informationen zum Dokument, wie den Titel des Dokuments, angeben. Je nach Dokumententyp variieren die Eingabefelder und Auswahlmöglichkeiten.
  11. Zudem haben Sie die Möglichkeit, eine Wiedervorlage für die Gültigkeitsprüfung des Dokuments zu setzen.
  12. Nach Angabe aller Daten klicken Sie auf Speichern.
  13. Nachdem Sie Ihr Dokument eingepflegt haben, erstellt Ihnen roXtra automatisch eine Ansicht des Dokuments.

Sie haben nun erfolgreich ein Dokument in roXtra eingebunden. Somit kann das Dokument normgerechte Dokumenten-Workflows durchlaufen und für bestimmte Benutzer oder -Gruppen freigegeben werden.

Sie haben roXtra noch nicht in Ihrem Unternehmen eingeführt und können die Funktion daher nicht testen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an service@roxtra.com und fordern Sie eine Demoversion zum Ausprobieren an.


Weitere Tutorial-Videos: roXtra Tutorials – YouTube

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Hinweis

Über den Menüpunkt Neu | Dokument können Sie wie gewohnt das Video in roXtra einbinden und somit Ihren Mitarbeitenden zur Verfügung stellen. Das Video lässt sich direkt in roXtra abspielen.


Bildnachweis:

iStock.com/ipuwadol

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